Finlaia — Inteligencia que transforma tu negocio

Soluciones digitales a medida
para Banca de Inversión Soluciones digitales
a medida para Banca de Inversión

Capta más clientes

Web personal, landings para tus eventos y flujos automáticos que convierten contactos en clientes mientras tú duermes.

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Fideliza tu cartera

Briefings de mercado, recordatorios e informes que tus clientes valoran — y la competencia no se molesta en hacer.

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Recupera tu tiempo

Automatizamos seguimientos, mensajes y tareas repetitivas para que te centres en tu cartera, no en la operativa.

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Lo que hacemos

Ayudamos a agentes de inversión, family offices y a empresas del sector de la Banca Privada a gestionar mejor su operativa a través de la tecnología.

Tecnología hecha para tu manera de trabajar

Servicios

Visibilidad

Servicios web

La cara digital de tu asesoría. Web personal, landings para tus eventos de captación y posicionamiento orgánico para que te encuentren los clientes que buscas — no cualquiera.

Hablemos

Operativa

Soluciones a medida y automatizaciones

Automatizaciones, integraciones y herramientas internas que se ajustan a cómo trabajas hoy. Briefings de mercado, seguimientos, informes y CRM propio — lo que hacías a mano, ahora lo hace tu sistema.

Hablemos

Ejemplos

Soluciones a medida en acción

Podemos construir para ti lo siguiente y mucho más.

Integraciones que
trabajan en paralelo

Cada automatización conecta tus herramientas, datos y equipos en tiempo real — sin fricción, sin código manual.

Tu panel de control,
en tiempo real

Visualiza los datos más importantes para tu empresa en tiempo real

Cada cliente,
un informe único

Briefings personalizados con tu marca, tu firma y los datos relevantes de cada cliente. La IA prepara — tú apruebas, el sistema envía. Tus clientes sienten que les dedicas horas; tú solo dedicas minutos.

Datos y rendimiento extraídos automáticamente
Marca, firma y tono adaptados a cada agente
Validación con un click antes del envío
Email, WhatsApp o PDF descargable

Por qué

Los datos están a tu favor

Lo que ven en sus cuentas los asesores financieros que dan el paso a una operativa digital.

Tiempo recuperable

Repetitivo

40%

De la jornada de un asesor financiero se gasta en tareas administrativas que pueden automatizarse.

McKinsey · Future of Wealth Management

Capacidad ampliada

Más cartera

+30%

Más clientes puede atender un asesor automatizado sin perder calidad de servicio ni añadir personal.

Capgemini · World Wealth Report

Impacto en beneficio

Retención

+25%

Lo que sube tu beneficio si aumentas tu retención de clientes solo un 5%. La comunicación constante es el factor #1.

Bain & Company · Customer Retention

Marca personal

Visibilidad

3×

Más leads cualificados generan los asesores con marca personal propia frente a los que solo se apoyan en la firma.

LinkedIn · Sales Insights Report

Expectativa del cliente

Cliente premium

77%

De los clientes high-net-worth esperan herramientas digitales modernas de su asesor — y cambiarían si no las tienen.

Capgemini · World Wealth Report

Velocidad operativa

Productividad

−90%

Menos tiempo dedican los asesores a preparar informes y briefings de cliente cuando se generan automáticamente.

Forrester · Financial Services Automation

Así ve tu negocio con Finlaia

app.finlaia.com/dashboard

Servicios más solicitados · últimos 30 días

▼ Filtrar Media 7d

Web & SEO

Presencia digital

+28.4%

Automatización

Flujos inteligentes

+45.1%

Soluciones

A medida

+6.29%

Proyecto activo principal

Activo Pausar Entregable

Automatización CRM 🔥 AVAX

31.396h ahorradas

Hoy: +2.4h · Esta semana: +14.2h

Periodo de implementación

1 mes 3 meses 6 meses

Retención

94.2%

clientes

Satisfacción

4.8/5

↑ +0.3

ROI medio

3.2×

primeros 6 meses

Recompensa

€12.4k

coste evitado

Pro

Panel de control
para tu empresa

Visualiza en tiempo real el impacto de cada automatización e integración activa en tu negocio.

O escribe tu correo

app.finlaia.com/dashboard

Horas ahorradas

284h

Mes anterior: 241h

Tareas completadas

1.340 ↑ 32%

Flujos activos

Coste evitado

€12.4k ↑ 24%

Errores este mes

3 ↓ -80%

Rendimiento mensual

Mes Trimestre Año

Este mes €18.340 €15.200 ↑

Previsto €20.000

Recurrente €9.100

Ventas €1.14M vs €844k

Este año Año anterior

Ventas netas €103.4k

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Programador y profesor de universidad

Ingeniero de firmware en semiconductores

Juan Carlos

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Te mostramos qué puede cambiar mañana mismo.

Primera reunión sin compromiso. Analizamos tu día a día y te mostramos qué automatizaciones tienen más impacto en tu cartera.

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